Молодая кошка по имени Чернота спокойно развивается в своем племени. Она искренне верна Ночному Пеплу и верит, что это - самая лучшая жизнь на свете, пока... Не влюбляется. Да и не в абы кого, а в самого предводителя! Причем у вожака уже есть подруга Туманика и малыши-котята. Но черная кошка так просто не сдается. Она отчаянно добивается внимания своего возлюбленного. Вскоре слышит жесткое "нет" от разозленного Звездного Лиса. После этого бедная кошка круто поменялась в худшую сторону. Она больше не знала счастья, а главной целью стало - отомстить всем племенам. Воительница больше не могла так жить, поэтому, она ушла скитаться по другим территориям.
Вскоре, Чернота нашла себе приспешников. Они тоже ненавидели племен и мечтали отомстить. Таких набралось большое количество, но только самых лучших кошка взяла в свой клан. Она стала жестокой, хладнокровной и жаждала мести и крови. Молот стал ее самым верным помощником и правой лапой, но чтобы добиться этого, честолюбивому коту пришлось хладнокровно перенести потерю своего хвоста. Клан становился все сильнее.
Когда все были натренированы, Чернота и Молот отправились на территорию Племени Ночного Пепла, где застали гуляющего Звездного Лиса. У предводителя была самая ужасная смерть на свете. Его заживо разорвали на части. После этого Чернота чувствовала себя победительницей. В ее сердце не осталось ни капельки света и доброты.
Опытный глашатай Астероид взошел на трон вместо бывшего предводителя. В это время, в Племени Солнечного Света все чаще начали пропадать коты. Звездная Сказительница предсказала страшную беду обоим племенам. Теперь все зависит только от предводителей и храбрости их воинов. Только вместе они смогут противостоять страшной ненависти и злобе Черноты и ее жестокому Клану Кровавых Следов...